Assistent - pakketpolissen

We krijgen veel vragen over de werking van de pakketpolis-uitbreiding in Assistent. Hieronder ziet u derhalve een uitgebreide instructie.

U voert per pakketonderdeel een polis in én een polis voor het pakket (de mantel). Bij een pakket dat bestaat uit een Auto- en Ongevallenverzekering maakt u dus drie losse polissen: één voor het pakket, één voor de autoverzekering en één voor de ongevallenverzekering (zie het onderstaande plaatje).

Alle polissen hebben de code PP: losse verzekeringen.
Vervolgens klikt u met de rechtermuisknop op één van de polissen. Er verschijnt dan een venstertje met de tekst "toevoegen aan pakketpolis". Daar klikt u op en het volgende scherm verschijnt:

Selecteer hier het pakket waaraan het onderdeel moet worden toegevoegd en klik op "Voeg toe". Herhaal deze stappen voor alle onderdelen die u aan het pakket wilt toevoegen.

Als u ze allemaal heeft toegevoegd ziet het polisoverzicht er uit als op het plaatje hieronder. Het pakket herkent u aan de code PK. De onderdelen zijn niet meer zichtbaar; u ziet in dit scherm alleen pakketten (PK) en losse verzekeringen (PP).

Selecteer met de linker muisknop het pakket dat u wilt bekijken (in het voorbeeld is er dus maar één) en klik vervolgens op pakketonderdelen. Het volgende overzicht verschijnt. Let er op dat alle polissen hier de code PO (PakketOnderdeel) hebben...
U kunt de onderdelen hier wijzigen, nota's boeken, e.d. zoals u gewend was.

Klik vervolgens op "terug" u komt weer op het onderstaande scherm.

Klik nu op wijzigen en vul de gegevens in die betrekking hebben op het pakket. Op het eerste tabblad is een nieuw veld verschenen: Prolongatie samenvoegen. Daarmee geeft u aan of het pakket als pakket moet worden geprolongeerd (dus één nota voor alle onderdelen samen of afzonderlijke nota's per onderdeel).